影片讲述了书生宁赴京赶考,夜半时分与道士晏赤霞留宿兰若寺的故事。没想到一入其中,天有洞天,酒宴不似人间。许多酒客和美女推杯换盏。殊不知兰若寺里很多美女都是妖精变的。其中,千狼和萧乾两兄妹是一对双胞胎狐狸,被奶奶操纵吸收兰若寺成熟男人的精华,从而增强了他们的技能。钱朗变成了他的妹妹萧乾,用黄金和美貌勾引宁,但没有成功。为了尊重他的诚意,他想把妹妹托付给他,希望宁带着妹妹离开这个是非之地。奶奶得知此事后大发雷霆。一方面,燕赤霞是想消灭奶奶,但是法力尽失。另一方面,钱朗和蔡晨坚持要救萧乾,这恰好是奶奶最强的本事。他们应该怎么做?