这部电影是根据谢尔盖·卢科扬科的三部曲《守望者》的第二部改编的。故事发生在最后一集,叶戈尔(Dmitry Martynov)几年后落入黑暗阵营。当安东(康斯坦丁·哈宾斯基·康斯坦丁·哈宾斯基饰)和他的新女友兼徒弟斯维塔成为光明阵营的势力时,叶戈尔正在逐渐成长为黑暗阵营中一名强大的少年,并受到父亲安东的秘密保护。 直到黑暗阵营中一个吸血鬼的离奇死亡打破了光明与黑暗的微妙平衡,安东被诬陷为凶手。 审判法庭裁定,如果不能在期限内证明安东不是凶手,光明与黑暗两大阵营的战争将一触即发。 为此,安东开始寻找古代传说中可以改变命运的神器——命运粉笔,来拯救这个摇摇欲坠的世界...