肥胖而忧郁的哈维尔(卡洛斯·阿雷塞斯饰)出生在西班牙的一个小丑家庭。他的父亲死于内战。临死前,他告诉背负着太多痛苦的儿子,要做一个悲伤的小丑。成年后,哈维尔申请了一份工作,去了一家马戏团,在那里他遇到了小丑大师塞吉(安东尼奥·德·拉·托雷饰)和迷人的杂技女演员娜塔莉亚(卡罗琳娜·邦饰)。 他们是一对。在他们的生活中,塞吉是一个暴力的酒鬼,经常给娜塔莉亚一顿老拳。后者虽然惨,却极度沉迷于这种变态的暴力。 哈维尔爱着这朵经常被暴风雨摧毁的娇嫩的花,娜塔莉亚也渐渐喜欢上了哈维尔的单纯和善良。 以此为契机,这三个人纠缠于一场血腥的人生...本片获得2011年戈雅奖最佳发型设计和最佳特效奖;2010年威尼斯国际电影节最佳编剧奖和最佳导演银狮奖