沃尔特(布莱恩·克兰斯顿,布莱恩·克兰斯顿)和杰西(亚伦·保尔,亚伦保罗)之间的冲突让沃尔特(雷蒙德·克鲁兹,雷蒙克鲁兹)明白了毒品行业的危险和血腥,图科的死让师徒失去了唯一的输送渠道。此刻,沃尔特陷入了手里有货却没有市场的窘境。杰西决定通过他的朋友扩大销售渠道。虽然他在短时间内收获很大,但随后的事故让他 沃尔特和妻子斯凯勒(安娜·冈·安娜·冈饰)的关系越来越紧张,沃尔特癌症的好转为他们的关系带来了一丝希望。 杰西遇到了女房东简(由克里斯滕·丽特·克里斯滕·丽特饰演),他们的爱情逐渐发展。然而,简曾经是个瘾君子,和杰西在一起,她的命运会走向何方?