抗日战争时期,在江苏省。 为了巩固抗日根据地,陈毅(刘锡田)奉中央之命,率新四军北上。 蒋介石命令江苏省主席韩德勤(杨次禹)集结数倍于我之敌,企图消灭苏北新四军。 纵队司令赵勇(徐行)率部到达台州城外。急于消灭异己的韩德勤命令正在守城的刘士毅(彭其玉饰)和刘宇昆(江化霖饰)坚守阵地,以便新四军日后帮助他消灭异己,称霸江苏。 陈毅看出了韩德勤的险恶用心,他下令停止围攻,决心只身赴会,投降“二刘” 面对陈毅的义愤填膺,“二六”才知道韩德勤借刀杀人的用意。为了共同抗日,他们决定通过对韩德勤采取部分行动来让位于新四军。 国民党守备司令林泰源(蒋华饰)带兵围歼台州城,不料被新四军俘虏。......