在孔雀镇的铁路旁,住着一个有着阴暗过去的男人——约翰·斯基尔·帕尔默(希里安·墨菲·希里安·墨菲饰)。他在母亲的影响下长大,因此养成了抑郁自闭的性格。母亲去世后,约翰人格分裂,在他心中诞生了象征母性的女人艾玛。就这样,约翰在男性和女性身份之间转换,过着安静而扭曲的隐秘生活。一天早上,灾难突然降临。一辆机车出轨,闯入约翰的院子。正在晒衣服的艾玛吓坏了,出现在镇上的人面前。人们对此议论纷纷,约翰也想尽快清理机车场,但政客们打算把它作为政治斗争的砝码。面对各种混乱的局面,约翰和艾玛充满焦虑,他们的矛盾逐渐激化...