布拉德(巴瑞·波斯威克饰)和珍妮(苏珊·萨拉登·苏珊·萨拉登饰)是一对相爱的年轻人。他们天生害羞。通过参加一个朋友的婚礼,他们最终互相吐露心声,许下一生的承诺。为了表达对这位连接他们命运的教授的感激之情,他们驱车前去拜访。没想到半路上遇上了暴风雨,浑身湿透的两人在黑夜中无处落脚,只好向路边一座孤零零的城堡求助。 谁知道城堡里有一场不同颜色的狂欢表演!城堡的主人福特博士(蒂姆·克里饰)是一名异装癖者,他自称来自一个变性星球。他与他的仆人和支持者一起狂欢,并在布拉德面前展示了唤醒人造洛基的奇迹。 那一夜,分居的布拉德和珍妮经历了各自的性经历,思想略有变化。在随后的一系列事件中,他们与福特博士的关系变得更加复杂...