城市尽头破旧的城墙上居住着绝望的人或者有着不可告人的过去的人。他们从事“黄、赌、毒”等违法活动。有自己的秩序和规律。这座有城墙的城市就像一个“三不管”区。有一天,米奇用警车护送罪犯出海,却撞上了城寨,被城寨里的人扣押。围城里的乌鸦讨厌它。据信,其中一人肯定是警察,并将处决其中一人。这时,在斋政经营妓院的阿玲指责海是警察。米奇因此被释放,海继续被扣押。原来大海是阿玲多年未见的恋人。阿玲认为大海抛弃了她和女儿阿恩,所以她想让大海受苦。同时,她希望得到米奇的帮助,离开这座城市。因为乌鸦已经盯上阿恩了。阿恩在遇到被扣押的大海时,虽然不知道对方是自己的父亲,但因为一份感情,他决定帮助大海脱离危险。与此同时,在翟城发现了一场严重的致命瘟疫,ZF甚至借口屠杀这座城市,以阻止瘟疫的蔓延。米奇、大海和阿玲母女能逃脱被屠杀的命运吗?大海和阿恩会认识吗?